Dream 1. Northern Tavria, octobre 1920

Il y a une conversation dans la cellule de l'église du monastère. Budyonnovtsy vient d'arriver et a vérifié les documents. Golubkov, un jeune intellectuel de Pétersbourg, se demande d'où viennent les rouges quand le terrain est aux mains des blancs. Barabanchikova, enceinte, allongée juste là, explique que le général, à qui on a envoyé un message disant que les Reds étaient à l'arrière, avait reporté le décryptage. A la question, où est le quartier général du général Charnot, Barabanchikov ne donne pas de réponse directe. Serafima Korzukhina, une jeune Pétersbourg qui s'enfuit avec Golubkov en Crimée pour rencontrer son mari, propose d'appeler une sage-femme, mais Madame refuse. On entend le cliquetis des sabots et la voix du commandant blanc de Brisard. Le reconnaissant, Barabanchikova jette les chiffons et apparaît sous la forme du général Charnota. Il explique à de Brizar et à sa femme run-in Lucia que son ami Drummers pressé lui a donné des documents non pas les siens, mais sa femme enceinte. Charnotha propose un plan d'évasion. Ensuite, les séraphins commencent à chauffer - c'est la typhoïde. Golubkov conduit Seraphim dans un concert. Tout le monde s'en va.

Dream 2. Crimea, début novembre 1920

Le hall de la gare s'est transformé en quartier général des blancs. Là où se trouvait le buffet, le général Khludov est assis. Il est malade avec quelque chose, des contractions. Korzukhin, un ami du ministre du Commerce, le mari de Seraphim, demande de pousser des voitures avec de précieux articles de fourrure à Sébastopol. Khludov ordonne de brûler ces composés. Korzukhin pose des questions sur la situation au front. Khludov siffle que les Reds seront ici demain. Korzukhin promet de tout rapporter au commandant en chef. Un convoi apparaît, suivi du commandant en chef blanc et de l'archevêque d'Afrique. Khludov informe le commandant en chef que les bolcheviks sont en Crimée. L'Afrique prie, mais Khludov croit que Dieu s'est éloigné des blancs. Le commandant s'en va. Seraphim arrive en courant, suivi de Golubkov et du messager Charnota Krapilin. Seraphim crie que Khludov ne fait rien, mais se bloque seulement. Le personnel murmure qu'il s'agit d'un communiste. Golubkov dit qu'elle délire, elle a la typhoïde. Khludov appelle Korzukhin, mais lui, sentant un piège, renonce à Seraphim. Seraphim et Golubkova sont emmenés, et Krapilin, dans l'oubli, appelle Khludov une bête mondiale et parle d'une guerre que Khludov ne connaît pas. Il objecte qu'il est allé à Chongar et y a été blessé deux fois. Krapilin, ayant repris connaissance, prie pour la miséricorde, mais Khludov ordonne de le pendre pour "bien commencer, mal finir".

Dream 3. Crimea, début novembre 1920

Le chef du contre-espionnage Tikhiy, menaçant d'une aiguille mortelle, force Golubkov à montrer que Serafima Korzukhina est membre du Parti communiste et est venu faire de la propagande. Forçant à écrire un témoignage, Quiet le laisse partir. Skunsky, un agent de contre-espionnage, estime que Korzukhin donnera 10 000 $ pour payer. Calme montre que la part de Skunsky est de 2000. Ils présentent Seraphim, elle est en chaleur. Calme lui donne un témoignage. Derrière la fenêtre avec la musique se trouve la cavalerie de Charnothy. Séraphin, après avoir lu le journal, fait tomber la vitre avec son coude et appelle à l'aide à Charnoth. Il se précipite et défend Seraphim avec un revolver.

Dream 4. Crimea, début novembre 1920

Le commandant en chef dit que depuis un an, Khludov cache sa haine contre lui. Khludov admet qu'il déteste le commandant en chef d'être impliqué dans cela, que vous ne pouvez pas travailler, sachant que tout est en vain. Seul Khludov parle avec un fantôme, veut l'écraser ... Golubkov entre, il est venu se plaindre du crime commis par Khludov. Il se retourne. Golubkov paniqué. Il est venu parler au commandant en chef de l'arrestation des Séraphins et veut connaître son sort. Khludov demande à l'esaul de la livrer au palais si elle n'est pas abattue. Golubkov est terrifié par ces mots. Khludov se justifie devant le fantôme messager et lui demande de quitter son âme. À la question de Khludov, qui est Séraphin pour lui, Golubkov répond qu'elle est une personne venant en sens inverse, mais il l'aime. Khludov dit qu'elle a été abattue. Golubkov est furieux, Khludov lui lance un revolver et dit à quelqu'un que son âme est double. Yesaul entre avec un rapport que Seraphim est vivant, mais aujourd'hui Charnotha l'a repoussée avec des armes et l'a emmenée à Constantinople. Khludov attend sur le navire. Golubkov demande de l'emmener à Constantinople, Khludov est malade, parle avec le messager, ils partent. Obscurité.

Rêve 5. Constantinople, été 1921

Rue de Constantinople. Publicité de cafard suspendue. Charnota, ivre et sombre, s'approche du box-office des courses de cafards et veut se mettre à crédit, mais Arthur, le «roi des cafards», le refuse. Chornota aspire, rappelle la Russie. Il vend du gazyr argenté et une boîte de ses jouets pour 2 lires 50 piastres, met tout l'argent reçu sur le favori de Janissar. Les gens se rassemblent. Des cafards vivant dans une boîte "sous la supervision d'un professeur", fuyant avec des cavaliers en papier. Criez: "Janissary échouera!" Il s'avère qu'Arthur a bu un cafard. Tous ceux qui ont mis la ruée vers Janissary à Arthur, il appelle la police. La belle prostituée encourage les Italiens qui ont battu les Britanniques, qui ont mis un autre cafard. Obscurité.

Rêve 6. Constantinople, été 1921

Charnota se dispute avec Lucy, lui ment que la boîte et le gazyr ont été volés, elle se rend compte que Charnota a perdu de l'argent et admet qu'elle est une prostituée. Elle lui reproche que le général a vaincu le contre-espionnage et a été contraint de fuir l'armée, et maintenant il supplie. Objets de Charnotha: il a sauvé les séraphins de la mort. Lucy reproche à Seraphim son inaction et part pour la maison. Golubkov entre dans la cour, joue de l'orgue de Barbarie. Charnotha lui assure que Seraphim est vivant et lui explique qu'elle s'est rendue au panel. Seraphim vient avec un grec accroché au shopping. Golubkov et Charnota se précipitent sur lui, il s'enfuit. Golubkov parle à Séraphin de l'amour, mais elle part avec les mots qu'elle mourra seule. La sortante Lucy veut ouvrir le paquet du grec, mais Charnota ne le fait pas. Lucy prend un chapeau et signale qu'il part pour Paris. Khludov entre en civil - il est rétrogradé de l'armée. Golubkov explique qu'il l'a trouvée, elle est partie et il ira à Paris à Korzukhin - il est obligé de l'aider. Il sera aidé à traverser la frontière. Il demande à Khludov de prendre soin d'elle, de ne pas se laisser aller au panneau, promet Khludov et donne 2 lires et un médaillon. Chornota voyage avec Golubkov à Paris. Ils s'en vont. Obscurité.

Dream 7. Paris, automne 1921.

Golubkov demande à Korzukhin un prêt de 1000 dollars pour Seraphim. Korzukhin ne le fait pas, dit qu'il n'était pas marié et veut épouser sa secrétaire russe. Golubkov l'appelle un homme terrible et sans âme et veut partir, mais Charnota arrive, qui dit qu'il se serait engagé avec les bolcheviks pour lui tirer dessus et aurait écrit en tirant. Voyant les cartes, il propose à Korzukhin de jouer et lui vend le médaillon Khludov pour 10 $. En conséquence, Charnotha gagne 20 000 $, rachète 300 médaillons. Korzukhin veut rendre l'argent, Lucy court à son cri. Charnota est étonnée, mais ne la trahit pas. Lucy méprise Korzukhin. Elle lui assure qu'il a lui-même perdu l'argent et qu'il ne le rendra pas. Tout le monde n'est pas d'accord. Lyusya a crié doucement par la fenêtre vers la rive de Séoulim de Golubkov, et Charnota a acheté son pantalon. Obscurité.

Rêve 8. Constantinople, automne 1921.

Khludov seul parle au fantôme du messager. Il est tourmenté. Seraphim entre, lui dit qu'il est malade, qu'il est exécuté, qu'elle a relâché Golubkov. Elle va retourner auprès de Peter. Khludov dit qu'il reviendra également, et sous son propre nom. Les séraphins sont terrifiés, il lui semble qu'ils vont lui tirer dessus. Khludov s'en réjouit. Ils sont interrompus par un coup à la porte. C'est Charnota et Golubkov. Khludov et Charnota partent, Seraphim et Golubkov se confessent mutuellement leur amour. Khludov et Charnota reviennent. Charnota dit qu'il restera ici, Khludov veut revenir. Tout le monde le dissuade. Il appelle Charnot avec lui, mais il refuse: il n'a pas de haine contre les bolcheviks. Il s'en va. Golubkov veut rendre le médaillon à Khludov, mais il le donne à un couple, et ils partent. Seul Khludov écrit quelque chose, se réjouit de la disparition du fantôme. Il va à la fenêtre et se tire une balle dans la tête. Sombre.