À la recherche de la grâce de Loreta, la jeune épouse du souverain du château, le vieux Valentin, Francion, s'introduisant dans le château sous l'apparence d'un pèlerin, joue une cruelle plaisanterie avec Valentin. Cette nuit-là, grâce à Francion, des événements incroyables ont lieu dans le château: Loreta passe un bon moment avec le voleur, le prenant pour Francion, l'autre voleur est accroché à l'échelle de corde toute la nuit, le mari dupé est attaché à un arbre, la femme de chambre Catherine se révèle être un homme, et Francion lui-même se casse la tête et à peine Ne vous enfoncez pas dans une baignoire d'eau. Après cette aventure, passant la nuit dans une taverne de village, Francion rencontre le vieux demi-frère Agatha, qu'il connaît bien, et un noble bourguignon. Agatha parle des aventures de Loreta, et en même temps de la sienne, non moins divertissante. Francion accepte l'invitation d'un gentilhomme courtois et, arrivé à son riche château, à la demande du propriétaire, qui lui témoignait une grande sympathie, raconte son histoire.

Francion est le fils d'un noble breton, noble et noble famille, qui a fidèlement servi son souverain sur le champ de bataille, mais qui n'a reçu ni prix ni honneurs. Une partie considérable de sa fortune déjà petite a été remuée par les juges-prostituées dans une poursuite en matière de succession prolongée. Francion a grandi comme un garçon paysan, mais déjà dans son enfance "le mépris pour les actes bas et les discours stupides" est apparu en lui. Ayant entendu parler des universités et des écoles, il rêvait de s'y rendre pour «profiter d'une société agréable», et son père l'envoya dans une école parisienne. Il n'y a pas trouvé d'agréable compagnie. De plus, les mentors ont empoché la majeure partie de l'argent pour l'entretien et les écoliers n'ont été nourris «qu'en vue». Le jeune Francion ne s'est pas trop encombré de cours, mais il a toujours été «l'un des plus savants de la classe», et a même lu un tas de romans chevaleresques. Et comment ne pas préférer lire le non-sens que les éducateurs ignorants fourraient aux écoliers, qui n'avaient rien lu de toute leur vie sauf des commentaires sur des auteurs classiques. Et les plus savants d'entre eux, comme le cool mentor Francion Hortensius (qui a refait son nom en latin), étaient encore pires. Hortensius, qui se considérait comme l'un des esprits les plus remarquables, n'avait aucune pensée en tête, ne pouvait prononcer une seule phrase en bon français et parlait même avec amour d'un ensemble de citations ridicules spécialement apprises pour l'occasion.

Lorsque Francion a terminé son cours principal à l'école de philosophie, son père l'a ramené chez lui en Bretagne et l'a presque identifié dans la partie juridique, oubliant sa haine du pouvoir judiciaire. Mais après la mort de son père, Francion a reçu la permission de retourner à Paris et «d'apprendre de nobles activités». Après s'être installé dans le quartier universitaire, il a commencé à prendre des leçons du «joueur de luth, maître de fench et danseur», et a consacré tout son temps libre à la lecture et en peu de temps a acquis une bourse considérable. La pauvreté était son plus grand malheur, il s'habillait si mal que personne ne reconnaissait le noble en lui, alors il n'osait même pas porter d'épée et subissait quotidiennement de nombreuses insultes. Même ceux qui connaissaient son origine dédaignaient de le connaître. Ayant complètement perdu l'espoir d'une vie qui lui avait été imaginée dans les rêves, Francion serait tombé dans un abîme de désespoir s'il ne s'était pas engagé dans la poésie, bien que ses premiers poèmes "aient trahi un esprit savant et n'aient brillé ni avec le brillant ni avec la raison". Grâce à un libraire, il se familiarise avec les poètes parisiens et leurs écrits et constate qu'il n'y a pas un seul grand talent parmi eux. Tous étaient pauvres, car le métier de poète n’apportait pas d’argent, et un homme riche ne prenait pas de plume, et tout le monde se distinguait par la folie, l’inconstance et la vanité insupportable. Francion, naturellement vif d'esprit, apprit rapidement les règles de la versification et tenta même de s'introduire dans les poètes de la cour ou d'obtenir le patronage d'un grand seigneur, mais rien n'en vint. Et puis la fortune s'est retournée pour faire face à Francion: sa mère lui a envoyé une somme d'argent considérable. Il s'est immédiatement habillé comme un courtisan, et a finalement pu se présenter à la belle Diana, dont il était amoureux depuis longtemps. Cependant, Diana lui a préféré un dandy vide, le joueur de luth Melibey, et l'amour de Francion s'est évanoui. Après elle, il en aimait beaucoup plus et pourchassait toutes les beautés d'affilée, mais ne pouvait donner son cœur à personne, car il ne trouvait pas une femme «digne d'un amour parfait».

Ayant une robe luxueuse, Francion a fait de nombreuses connaissances parmi les jeunes et a fondé une société d '«ennemis de la stupidité et de l'ignorance» sous le nom de «The Retained and Generous». Ils ont fait la lèpre, dont tout Paris parlait, et «ont brisé le vice non seulement du bout de la langue», mais au fil du temps les jeunes se sont installés, la fraternité a rompu et Francion s'est tourné vers des pensées philosophiques sur la nature de l'homme et a recommencé à penser à trouver quelqu'un - Quelqu'un qui renforcerait sa position. Mais le destin ne lui a pas envoyé un patron arrogant, mais plutôt un ami en la personne du noble noble Clerant, qui avait entendu parler de l'esprit de Francion et rêvait depuis longtemps de le rencontrer. Clerant lui a offert une «récompense décente», et Francion a finalement pu se montrer dans des tenues luxueuses sur un magnifique cheval. Il s'est vengé de ceux qui lui avaient précédemment fait preuve de mépris, et son bâton a appris par le haut que pour être traité de noble, il ne fallait "rien laisser de vil dans ses actions". Francion est devenu avocat dans toutes les affaires de Clerant, qui, tombé en faveur, a présenté Francion à la cour. Francion a gagné la faveur du roi et du prince Protogen. Et maintenant, un nouveau passe-temps - Loretta - l'a amené en Bourgogne.

Ceci termine son histoire, Francion, et il s'avère que son propriétaire est le même Remon, qui lui a une fois volé son argent, et dont Francion a parlé de manière très peu flatteuse. Remon sort, claquant la porte de colère. Deux jours plus tard, le majordome informe Francion qu'il devrait mourir sur ordre de Remon. Il est vêtu de vêtements anciens et conduit à juger de l'insulte infligée à Remon. Le tribunal décide de trahir Francion entre les mains de la plus sévère des dames, la porte s'ouvre et Loreta et Remon apparaissent, qui embrassent Francion et l'assurent d'une éternelle amitié. Après cela, une bacchanale commence, qui dure toute une semaine, tandis que Loret se retrouve presque rattrapée sur la scène du crime par son mari trompé.

Et Francion part en voyage pour trouver une femme dont le portrait a frappé son imagination. De son parent, Dorini, l'un des amis de Remon, Francion apprend que Nais est italienne, veuve, préfère le français aux Italiens et est amoureuse du portrait d'un jeune noble français, Floriander, et qu'il vient de mourir d'une grave maladie.

Sur le chemin, Francion, comme un chevalier errant, fait de bonnes actions et trouve enfin la belle Nais dans un village célèbre pour ses eaux curatives. Bien qu'il ne soit pas Floriander, il parvient à gagner la faveur de la beauté et à gagner la haine de ses ardents fans italiens, Valery et Ergast. Tous les quatre, accompagnés de somptueuses suites, se rendent en Italie, et Ergast et Valery, unissant leurs forces contre un ennemi commun, attirent Francion dans un piège: il se retrouve dans une prison souterraine de la forteresse, et le commandant est amené à le tuer. Ergast écrit à Nais une fausse lettre au nom de Francion, et elle, ayant perdu Francion, comprend combien elle l'aimait.

Mais le commandant de la forteresse libère Francion en liberté. Dans une robe paysanne, sans domestiques et sans argent, Francion est engagé pour faire paître les moutons dans un village italien. Il joue du luth, écrit de la poésie, jouit d'une vraie liberté et se sent heureux comme jamais auparavant. Seuls les «accès de fièvre amoureuse» et le désir de voir son amant interférer avec le bonheur complet, ce qui n'empêche cependant pas Francion de profiter des filles du village. Les paysans le considèrent comme un sorcier, connu pour ses démons, car il guérit les malades et marmonne des vers. Francion administre le tribunal et analyse les affaires compliquées, révélant une sagesse semblable à celle de Salomon, il vend même des potions faites de ses propres mains. Enfin, le valet de chambre Petronius le trouve, et maintenant Francion est déjà à Rome, encore une fois habillé en noble, et raconte également à Remon et Dorini qui sont arrivés à Rome de leurs nouvelles aventures. Hortensius apparaît également à Rome, qui n'a pas grandi depuis qu'il était le mentor de Francion. Tout le monde à Rome ne fait que parler de Francion et envie Nais. Le mariage est déjà réglé, mais rivaux, Valéry et Ergast interviennent à nouveau. Ils sont accusés par les efforts de Francion en même temps qu'ils truquent de l'argent et violent la promesse d'épouser une certaine Émilie, que Francion a rencontrée à son arrivée à Rome et, en vérité, l'a regardée avec frivolité, sans cesser de s'occuper de Nais. Nais est offensée par la trahison, elle refuse Francion, mais ses amis révèlent le complot, Ergast et Valery admettent tout, le tribunal acquitte Francion, et Nais pardonne. Francion, conscient des ennuis qui lui sont arrivés à cause d'Emilia, décide de continuer à n'aimer qu'un seul Naïs. Le mariage fait de lui un homme de «disposition calme et calme», mais il ne se repent pas des tours qu'il a commis dans sa jeunesse «pour punir les vices humains».