: L'usurpateur exilé du pouvoir du Magic Land essaie à nouveau de le conquérir. Pour aider les habitants du pays à faire venir leurs amis du monde extérieur. L'usurpateur est à nouveau vaincu.
Oiseau géant
Urfin Djus exilé, obsédé par la vengeance, s'installe dans sa maison du Pays Bleu, accompagné d'un ours animé par lui et d'un clown en bois. Après sept années passées à rêver de reprendre le pouvoir sur le Fairyland, un énorme aigle de Carfax a volé dans le jardin d'Urfin. Selon les lois de la tribu des aigles, un couple n'a le droit de retirer le poussin que si l'un des aigles meurt, afin que chacun ait suffisamment de nourriture. Enfin, Carfax a obtenu ce droit, mais le chef de la tribu a décidé de faire sortir le poussin lui-même. S'étant levé contre le chef, l'épouse de Carfax est décédée et lui-même a été mortellement blessé. Carfax ne peut pas retourner dans sa tribu, ils le tueront. Urfin est sorti de l'aigle et est parti vivre. Il a inspiré l'aigle simple d'esprit que les gens ne comprennent pas ses grands projets. Il veut devenir le chef du peuple pour accomplir de nobles actions. Soudain, Oorfene se souvint de la tribu guerrière des Jumpers, qui vivait dans les montagnes près du Pays Rose et se faisait appeler Marrans. Oorfene a envoyé son clown pour reconnaissance, et il a rapporté qu'une grande tribu de Prygunov a extrait des bijoux dans les montagnes et les a échangés contre de la nourriture de voisins, résidents du pays rose Boltunov. Ils vivent dans des huttes, car ils ne savent pas comment construire des maisons. Avec leurs jambes fortes et musclées, les Jumpers font de longs sauts. Les marranes adorent le feu. Ni Marrana ne peut faire cuire ou cuire du pain. Leur occupation préférée est la boxe.
Cachant un ours et les outils de menuiserie nécessaires près du pays marranien, Oorfene vêtu de vêtements rouges et apparut devant les Marranes effrayés à l'image du dieu ardent. D'abord, Urfin a enseigné aux Marrans à construire des maisons et s'est construit un palais. Par peur, les Marranes ont donné à Urfin leurs objets de valeur, qu'il a secrètement échangés avec les Chatterboxes contre des meubles et des ustensiles de ménage. Aux Marranas, il a présenté cela comme un miracle. Oorfin a assuré à Marranov que s'ils lui obéissaient, ils auraient la même chose. Il leur a également appris à cuisiner divers plats et à cuire du pain. Les nobles Marranes, dirigés par leur chef, opprimaient désormais les pauvres, qui n'étaient pas satisfaits de l'apparition d'Oorfene, mais la crainte de Dieu était plus forte.
Pour savoir, aussi, a commencé à échanger des bijoux des Chatterboxes et le commerce a commencé à prospérer. Le chef des Marrans a acheté les mêmes meubles qu'Urfin et a commencé à deviner quelque chose. Maintenant, pour l'extraction des bijoux, il fallait creuser des mines plus profondes. Pour que les ouvriers ne cachent pas les objets de valeur, les riches leur ont assigné des surveillants.
Carfax l'a vu et s'est indigné de l'injustice, mais Urfin l'a persuadé qu'il devait attendre et que la ligne atteindrait le peuple. Mais Carfax croyait de moins en moins en son sauveur.
Au pouvoir
Pendant ce temps, l'Épouvantail a décidé de transformer la cité d'émeraude en une île afin de renforcer ses défenses en cas d'invasion d'ennemis. Aux murs de la ville, il a ordonné la rupture du parc de la ville. La gentille fée Stella, la dame du Pays Rose, lui a présenté une boîte magique qui montre tout ce qui se passe dans le Magic Land. Stella a également averti que vous devez garder un œil sur Oorfene Deuce. Au début, l'Épouvantail s'est vraiment occupé de l'exil, mais quand il a vu qu'il travaillait tout le temps dans son jardin, il l'a oublié.
Formé par Urfin, Marranes n'était pas satisfait de l'inégalité, et le mécontentement populaire a augmenté. Mais Urfin leur a assuré que la vie était meilleure au coin de la rue et les a envoyés combattre les Munchkins et les Miguns. Voyant cela, Carfax quitta Urfin.
Oorfene avec l'armée s'installe au pays pourpre. Mais les Marrans étaient pires que les soldats en bois: ils avaient besoin de nourriture et de repos.Cependant, ils ont traité avec les Miguns et ont capturé le bûcheron quand il était sans hache. Le bûcheron a réussi à envoyer un avertissement à l'épouvantail avec la mésange. Regardant dans son tiroir, il vit que son ami avait des ennuis. Le corbeau Kaggi-Karr a été envoyé à Violet Land comme informateur.
Laissant le vice-roi dans la terre violette et emportant avec lui le bûcheron attaché, Oorfene Djus déménagea dans la ville d'émeraude. Sachant cela, l'épouvantail a détruit tous les moyens de transport le long du canal, et l'armée d'Oorfene Deuce a commencé un siège de la ville. À l'aide de projectiles, les Marrans ont sauté par-dessus les murs et sont entrés dans la ville. Oorfene a de nouveau planté l'épouvantail et le bûcheron au sous-sol. Il a compté sur l'aide des blockheads, mais sous la direction de Kaggi-Karr, ils ont refusé de le servir et sont allés dans la forêt. Marrans a pillé la ville d'émeraude ainsi que le pays violet, et s'est installé dans les maisons des citoyens. Urfin lui-même occupait le palais. Soudain, le hibou grand-duc de Guam lui revint. Il a suggéré que non loin de la ville d'émeraude, les noix nuh-nuh poussent, grâce auxquelles les gens ne dorment pas, et les sentinelles cessent désormais de dormir la nuit.
Mules incroyables
Pendant qu'Ellie et Fred étaient à Fairyland, Ellie avait une sœur, Annie. Quand Annie a grandi, elle est devenue amie avec le garçon voisin Tim. Les amis ont écouté les histoires d'Ellie sur Fairyland et rêvaient d'y arriver. Ayant reçu le sifflet d'argent de Ramona en cadeau, Annie a décidé de l'utiliser, et voilà! - les souris sont venues en courant, mais elles ne pouvaient pas parler. Mais maman, voyant cela, a eu peur et a sifflé.
Avec Tim et le petit-fils de Toto, Arto Annie part visiter la ruse. Les enfants demandent à Fred, un étudiant de l'Université de technologie, de les aider à entrer dans le Magic Land. Mais à travers la grotte, il était impossible de s'y rendre à cause de l'effondrement.
De retour chez eux, ils reçoivent par courrier deux mules mécaniques qui se nourrissent d'énergie solaire. A cheval sur eux, les enfants d'Arto embarquent pour un voyage. Les mules ne connaissent pas la fatigue et tiennent bien sur l'eau.
Enseignés par Ellie, les enfants traversent le désert, les pierres noires de Vichy et se retrouvent au Pays des Fées, où les mules et Artaud commencent à parler. Mais dans les montagnes, les voyageurs se perdent et rencontrent Carfax, qui vient à leur secours. Carfax est revenu dans sa tribu, à la mort du chef. Là, il a rencontré une nouvelle petite amie et a guéri calmement et joyeusement.
Au Fairyland, Annie sauve Tonkonyukh, le roi des renards, du piège et reçoit un cerceau d'argent en cadeau, ce qui rend invisibles tous ceux qui le portent. Tonkonyuh traite également les enfants avec les fruits d'un lapin qui ont le goût de la viande de lapin.
Dans le pays de Zhevunov, Villina attend déjà des enfants. Elle veut que les enfants renversent Oorfene Deuce. Villina demande aux enfants d'aller à la ville d'émeraude le long de la route pavée de briques jaunes et d'utiliser le cerceau d'argent pour ramasser la boîte magique. Il aidera à faire face à Oorfene Deuce.
Annie traite les Chewers avec les fruits d'un lapin. En apprenant que les Chewers ne peuvent pas tomber dans le royaume des renards pour profiter de ces fruits à cause du tigre sanguinaire qui s'est installé sur la route, Tim lui fait un piège.
Créole en argent
Après avoir flâné dans le Blue Country et rencontré les habitants souterrains, les voyageurs se dirigent vers la ville d'émeraude. En chemin, ils apprennent que les Migoons se sont rebellés contre les Marrans.
Grâce au cerceau d'argent, les voyageurs pénètrent tranquillement dans la ville d'émeraude. Pendant ce temps, Marrans arrive au Blue Country. Mais le garde-temps du pays souterrain de Ruggiero les rencontre avec des dragons et à six pattes. Les Marrans conquis reviennent à Urfin.
Pour résoudre le mystère de la boîte magique, Oorfene menace l'épouvantail de représailles, mais aucune menace n'effraie le dirigeant de la cité d'émeraude.
Après avoir mis un cerceau d'argent, Tim, accompagné de Kaggi-Karr, pénètre sur l'île d'émeraude et entre dans la salle du trône. En voyant un tiroir et Oorfene entrer, le Tim invisible frappe la boîte d'Urfin avec une boîte et se cache.
Annie appelle la reine des souris Ramina. Ramina entre dans la prison où les épouvantails sont assis avec le bûcheron et apprend d'eux les mots magiques qui contrôlent la boîte. Maintenant, Annie et ses amis peuvent regarder tout ce qui se passe dans le Fairyland. Ils apprennent que les captifs ont été transférés dans une autre prison, où se trouvent Faramant et Dean Gyor, et ils y enverront Kaggi-Karr. Désormais, les prisonniers sont gardés par un gardien qui mange des fruits à coque et ne dort jamais. Pour neutraliser l'effet des noix, vous avez besoin d'eau soporifique. En mules mécaniques, Annie et Tim descendent dans le pays souterrain, extraient de l'eau sulfureuse et libèrent leurs amis. Pays libéré et violet. Les conquêtes d'Urfin s'effondrent, l'armée ne veut plus lui obéir. Il prononce un discours dans lequel il exhorte les Marrans à se battre, affirmant que les Miguns viennent détruire leurs maisons. Marrans accepte de rester afin de renforcer son pouvoir. Lors d'un voyage au Pays pourpre, ils sont accros au jeu de volley-ball, que Tim a enseigné à Migunov. Oorfene est de nouveau vaincu et les mules ramènent Annie et Tim chez eux.