Dans l'Antiquité, en Perse, dans une région montagneuse pittoresque, parmi les rochers et les arbres vit une famille du riche villageois Masouda. Chaque soir d'été, Mirza, la fille de Masouda, attend Rustan de la chasse avec peur et anxiété. Voici le neveu de Masud, qui, la nuit, cherche parmi les sommets des montagnes «ce qu'il ne peut pas trouver», soupire la fille d'un air affreux. Elle regarde le reste des chasseurs, leurs voisins, rentrer paisiblement chez eux dans leurs familles. Père et fille veulent comprendre leur Rustan "farfelu", qui ne connaît pas la paix, rêve de batailles et d'exploits, de puissance et de gloire. Il a cessé d'aimer le travail dans les champs et autour de la maison, il est attiré par les dangers de la chasse. Mirza pense que Rustan, qui était si calme et sobre auparavant, est influencé par l'esclave nègre Zang qui est apparu dans leur maison, dans l'esprit duquel il n'y a que des batailles et des victoires.

Massoud a entendu des rumeurs selon lesquelles Rustan s'était battu lors d'une chasse avec Osmin, le fils de l'émir de Samarkand. Masoud comprend que son neveu lui cache cela, pour ne pas entendre de reproches. En effet, Rustan se cache de son oncle, ne voulant pas lui infliger des souffrances avec ses aveux. Il est prêt à répondre de ses actes. Maintenant, l'essentiel pour Rustan est de se venger de l'impudent Osmin, pour prouver sa force. Zanga, en tant que témoin oculaire, décrit une querelle qui pourrait se terminer en effusion de sang si les participants n'étaient pas séparés. Les chasseurs se sont réunis dans le pré pour se détendre et discuter. Le fils gâté de l'émir se vantait de ses victoires amoureuses. Il a déclaré que le souverain de Samarkand, qui éprouve de plus en plus de difficultés à se défendre contre les ennemis, promet de donner le trône et sa fille en récompense à ceux qui ont vaincu les hordes ennemies. Rustan était sur le point de se jeter sur la route. Mais du noble Osmin, il a reçu un conseil moqueur: retourner dans la hutte, sans oublier son héritage - une charrue et une charrue.

Zanga joue sur l'ambition de Rustan, encourage une action décisive. Rustan le pense aussi, car ses ancêtres étaient des guerriers, et sa vie actuelle lui semble misérable et sans intérêt. Désormais, sa devise est que les forts affronteront les faibles. Il ne fait aucun doute que le succès viendra dans le processus d'audace et que «ce que vous capturez vous appartient».

Masood essaie gentiment de raisonner avec son neveu, de le garder dans la famille, à côté de la sensible et tendre Mirza. Mais Rustan est maintenant possédé par une passion différente et, ne trouvant aucune issue, il peut détruire sa vie. Un feu de feu brûle dans sa poitrine. Il déclare qu'il quitte la maison le matin. Même le dernier argument de l'oncle n'arrête pas Rustan: il est aimé de Mirza. Rustan aime aussi Mirza, ce qui signifie qu'il reviendra vers elle avec la victoire.

Se réjouissant du jour à venir, ce qui lui donnera une nouvelle vie, Rustan se couche. Il peut entendre les sons calmes de la harpe et la chanson que le vieux derviche chante. La chanson est célèbre pour ses vraies valeurs humaines: la vraie pensée, la gentillesse et l'amour. Les bénédictions terrestres sont la séduction, la vanité. "La vie est un rêve." Rustan s'endort, et dans un rêve, il voit un énorme serpent couler dans l'or ... Tout se passe ensuite dans les rêves de Rustan. Loin de chez lui et de sa famille, il jouit de la liberté lorsqu'il n'y a «pas de maison, pas d'ordre, pas de soins, pas d'interdiction» lorsqu'il se sent pour la première fois comme un homme. Mais Rustan n'oublie pas la question, il doit se dépêcher à Samarkand pour gagner en puissance et en gloire. Zang est à proximité et des hurlements le soutiennent. En chemin, les voyageurs rencontrent un homme richement vêtu fuyant un serpent. Il se révèle être le roi de Samarkand. Rustan essaie de tuer le serpent avec sa lance, mais n'y tombe pas. Le serpent est frappé par une autre lance lancée depuis une haute falaise par un étranger dans une cape brune. Riant de la maladresse de Rustan, l'étranger disparaît. A ce moment, le roi, ayant perdu connaissance pendant un certain temps, revient à lui. Il considère Rustan comme son sauveur, ce que confirme Zang, gardant son maître embarrassé d'explication. Dans l'esprit du roi, une autre image d'un tireur scintille vaguement - un homme sur un rocher dans une cape brune. Puis le cortège du roi et sa fille Gulnara apparaissent, reconnaissants au «héros» et subjugué par lui, si modestes mais forts. Le roi donne à Rustan son poignard, orné de pierres précieuses, comme première récompense. Et un soupçon de la récompense principale retentit déjà, provoquant une gêne joyeuse chez les deux jeunes.

Rustan partage ses expériences avec Zanga. Il est heureux et ne craint rien. D'un tireur inconnu, s'il apparaît, vous pouvez généreusement payer. Quoi qu'il en soit, le cœur du roi et de sa fille lui appartient déjà. Soudain, un étranger apparaît devant les trompeurs avec une cape brune dans ses mains. Après avoir écouté calmement les menaces, la persuasion et les promesses généreuses, l'étranger conseille à Rustan de vivre sa gloire, et non celle de quelqu'un d'autre. Il continue son voyage à la cour royale. Après avoir surmonté la peur et l'hésitation, Rustan se précipite après lui et le tient sur un pont au-dessus d'un ruisseau de montagne. Ils se battent, l'étranger se révèle plus fort, mais au dernier moment Rustan parvient à plonger dans la poitrine un poignard non armé présenté par le roi. L'ennemi tombe dans la rivière et meurt. Au premier moment, Rustan ressent du regret et de l'horreur, mais ses messagers royaux appellent déjà à la cour. Il doit immédiatement diriger l'armée royale.

À Samarkand, après une brillante victoire sur le Tiflis khan, Rustan est entouré d'une reconnaissance, d'une gloire et d'un amour universels. Seul Zanga a vu comment, dans les moments décisifs de la bataille, Rustan est tombé de son cheval à l'approche du khan. Mais l'armée a commencé à venger son chef bien-aimé, et l'ennemi s'est enfui. Et maintenant, le héros prend déjà les honneurs comme un sauveur de la terre.

Pendant ce temps, dans la rivière, ils trouvent le cadavre d'un mort avec une dague royale dans la poitrine et une cape brune. Il reconnaît l’un des courtisans du roi, qu’il détestait et envoyait de la capitale pour réclamer la main de sa fille. Les parents du meurtrier soupçonnent le roi.

Sans le vouloir, le roi commence à comprendre le rôle fatal de Rustan dans l'histoire du serpent et dans la mort de la cour. Le noble souverain doit exprimer ses pensées en personne à qui il veut confier le pays et sa fille. Il lui donne la nuit pour chercher des excuses, mais s'il n'y en a pas le matin, le sort du coupable sera décidé sur les conseils des meilleurs de l'armée. Après tout, le roi lui-même doit être justifié devant son peuple. Gulnar, il n'a pas encore révélé de secrets.

Mais Rustan se sent plus intelligent et plus fort que tout le monde. Avec l'aide de la vieille sorcière, qui a vu à travers le "beau", il parvient à empoisonner le roi. La faute revient au vieux père du noble assassiné.

Les émeutes de l'armée, voulant avoir le souverain de Rustan. Gulnara lui demande protection, lui proposant de partager la couronne royale avec lui. Pour l'instant, Rustan est obligé de le faire, bien qu'il ait décidé de devenir un souverain à part entière.

La règle brutale de Rustan ne dure pas longtemps. Une conspiration mûrit, la vérité se révèle avec l'empoisonnement du roi. Gulnara comprend quelle erreur irréparable son père et elle ont commise, se confiant à un amant qui verse le sang d'innocents. Mais même condamné pour tous les crimes, Rustan est confiant dans sa supériorité sur les gens et exige que Gulnara lui transfère tout pouvoir sur le pays. Mais pas toujours «le plus fort a raison», l'armée passe du côté d'un Gulnara juste. Les guerriers poursuivent les fugueurs Rustan et Zangu. Les fuyant, Rustan saute dans la rivière depuis le pont même sur lequel il a tué l'homme et se réveille.

Un rêve terrible le domine encore depuis quelque temps. Puis, avec l'aide de Mirza et Masoud, il devient convaincu que seul un rêve - une nuit, et non pas une vie entière, une vie terrible - l'a partagé avec des parents. Il revient à peine à la raison et se rend compte avec joie qu'il est innocent, n'a pas commis de meurtre, qu'il peut trouver la tranquillité d'esprit - et c'est la chose la plus importante.

Après s'être agenouillé devant Masood, Rustan lui demande de répondre à trois demandes: l'accepter à nouveau dans sa famille, libérer Zanga gratuitement et, bien sûr, lui donner sa bien-aimée Mirza. Masoud accepte avec enthousiasme les deux premières demandes. Puis il prévient son neveu, parce que les rêves sont les «désirs cachés» de la vie - «surveillez-vous, mon fils». Happy Mirza précipite son père avec une réponse à la dernière demande.